Excellence Reconnue en Planification Financière
Plus de 7 ans d'innovation, des milliers de clients satisfaits, et une reconnaissance constante dans l'industrie financière canadienne
Clients Accompagnés
Familles et entreprises qui ont transformé leur relation avec l'argent grâce à nos méthodes de planification budgétaire innovantes
Taux de Satisfaction
Nos clients atteignent leurs objectifs financiers dans les 12 mois suivant l'adoption de notre plateforme de gestion budgétaire
Prix d'Excellence
Distinctions reçues depuis 2019 pour l'innovation technologique et la qualité de service dans le secteur financier
Économies Générées
Montant total des économies réalisées par nos clients grâce à nos outils d'optimisation budgétaire en 2024
Support Disponible
Assistance technique et conseil financier accessible en permanence via notre plateforme sécurisée
Certification Sécurité
Norme internationale de sécurité respectée pour la protection des données financières sensibles
Reconnaissance Professionnelle
Les institutions financières canadiennes et les organismes de réglementation reconnaissent notre expertise et notre contribution au secteur
Prix Innovation FinTech Canada
Récompense pour le développement de notre algorithme d'optimisation budgétaire automatisée, reconnu comme une avancée majeure dans l'industrie
2024Certification Excellence Service Client
Décernée par l'Association des Services Financiers du Canada pour notre approche personnalisée et notre taux de résolution élevé
2023-2024Leader Transformation Numérique
Reconnaissance du gouvernement de l'Ontario pour notre contribution à la digitalisation des services financiers personnels
2023Partenaire Agréé Banque du Canada
Statut officiel obtenu pour notre expertise en éducation financière et notre conformité aux standards bancaires nationaux
2022-2025Équipe d'Experts Certifiés
Notre force réside dans l'expertise combinée de professionnels reconnus qui transforment la planification financière au quotidien
Marc Dubois
Directeur Stratégie Financière
- Planificateur Financier Certifié (CFP) depuis 2015
- 15 ans d'expérience en conseil bancaire
- Auteur de 3 guides sur l'optimisation budgétaire
- Conférencier invité à l'Université de Waterloo
- Spécialiste en fiscalité des particuliers
"La planification financière n'est pas seulement une question de chiffres, c'est comprendre les rêves de nos clients et les transformer en objectifs réalisables."
Sophie Chen
Responsable Innovation Produits
- MBA Finance de l'Université de Toronto
- Certification en analyse de données financières
- Développement de 8 outils d'analyse budgétaire
- Spécialiste en intelligence artificielle financière
- Lauréate du Prix Jeune Entrepreneur Ontario 2023
"L'innovation technologique au service de la finance personnelle permet de démocratiser l'accès à des conseils de qualité professionnelle."